二季度财报回血,下半年陌陌能否靠探探迎来反弹?

小白不菜 小白不菜 2020-09-03



 

撰文:杨阳

版式:邓尖

面对当今风云诡谲的美股资本市场,很多中国公司都在经受着用户、竞争对手、投资人等多方面审视的目光。

 

9月3日,陌陌(Nasdaq:MOMO)公布了2020年第二季度财报,公司净营收达38.683亿元,不按照美国通用会计准则计量,2020年二季度归属于陌陌母公司的净利润为6.698亿元,持续22个季度盈利。

 

当然,陌陌的业绩表面上看确实有所下滑。但在疫情肆虐的这半年里,陌陌努力保持业务稳定,甚至获得了上半年净营收达到74.623亿元的成绩。归属于陌陌母公司的净利润为9.953亿元,比上一年同期的10.211亿元略有下降。不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为14.060亿元。

 

根据彭博社汇总的数据,华尔街12位分析师平均预计,陌陌公司2020年第二季度营收为38.36667亿。财报显示,陌陌公司2020年第二季度营收为38.683亿元,超过华尔街预期。

 

对于陌陌第二季度的财报,其实你记住三点就足够了。

 

一、增值收入飙升,探探成亮点。

 

财报显示,2020年第二季度陌陌直播服务营收26.029亿元;增值业务营收达到12.043亿元,同比上一年的9.484亿元增长27%;移动营销营收为3800万元,2020年第二季度移动游戏营收为1160万元。

 

陌陌的增值服务收入主要包括虚拟礼品收入和会员订阅收入。其中本季度增值服务总收入12043万元人民币(1.705亿美元),较2019年同期的9.484亿元人民币增长27%。

数据来源:陌陌财报

 

能够同比增长的主要原因,是Momo应用程序上的虚拟礼品业务由更多创新功能和更多付费场景驱动,所以增强了社交娱乐体验。因此增加了大部分Momo用户以及一部分探探用户的会员订阅收入。

 

要知道,疫情是陌陌这个陌生人社交APP活跃度受影响的最大因素。在上个季度,由于不能从线上转至线下交友,导致了陌陌在线活跃度受到严重影响。

 

而随着国内疫情的影响逐步减弱,人们对社交兴趣逐渐恢复。二季度,陌陌主App各项运营指标有明显提升,2020年6月,陌陌主App月度活跃用户为1.115亿,同比增加350万。陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1280万,其中陌陌付费用户达890万,同比增加30万,探探付费用户390万。

 

陌陌公司董事长兼CEO唐岩亦称:“二季度对我们来说是个忙碌的季度。随着流量逐步恢复正常,二季度起,团队可以更加专注于长期战略目标的执行。我很高兴地看到探探直播业务的测试已经取得了重大突破。随着探探和陌陌主App增值服务出色的增长表现,我们现在能更专注于推动核心直播业务的结构调整,使其在新的宏观环境中健康稳定地发展。”

 

从财报数据中我们可以看到,探探的业绩成了亮点:探探的净营收从2019年二季度的2.848亿元增至5.172亿元。据悉,四月中旬以来探探一直在加速直播业务测试,2020年第二季度探探直播服务收入为1.917亿元人民币。

 

所以,未来探探的直播业务或许将成为下一个值得期待的增长点。

 

二、直播玩的不光是流量,还要“带走寂寞”。

 

最近两个季度,外界对陌陌的争议较大:争议的焦点主要在于,外界认为陌陌的直播业务或许受到了来自抖音直播的冲击。

 

冲击确实会有,但此直播不同于彼直播——我们要理解的一点是,陌陌的陌生交友直播和抖音的短视频直播毕竟并不完全一样。

 

在杨姐看来,初期抖音或许可以给直播业务带来不少流量,但仔细分析就会发现,抖音用户更多是在消磨时间,15秒一个兴奋点的视频浏览习惯,绝对不是陌陌上中小城市小业主们在打赏中得到的心理满足那种诉求。换句话说,抖音用户玩的是自娱自乐,秀的是自我自嗨,而陌陌直播上的用户则是为不再空虚寂寞买单——两者从用户需求到产品定位都完全不同。

 

而从变现模式上看,竞争对手的变现方式主要是广告和电商,在这一点上与陌陌的主打增值业务也完全不同。

 

因此,陌陌的竞争优势并不是流量,而是用户的心理诉求——其社交基因的粘性远远比竞争对手的内容兴趣更强。

 

当然,陌陌本身的定位早已突破陌生人社交——早在2017年陌陌更换LOGO时,该公司就从一个单纯的基于地理位置的社交平台升级为“泛社交泛娱乐平台”。


2017年时陌陌各种新LOGO的设计图

 

第三,陌陌管理层对自身的信心着实强大,乃至愿意掏腰包3亿美元来回购自家股票——显然唐岩也认为陌陌被低估了。

 

回购自家公司的股票,是管理层对公司未来抱有信心的最有力表现。而伴随着财报的发布,陌陌公司董事会也批准了一项股票回购计划。

 

基于该计划,公司将在未来12个月最高回购3亿美元的股票。据了解,公司的股票回购计划将通过现有现金余额进行。

 

我们可以看到,截至2020年6月30日,陌陌持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款为153.765亿元,截至2019年12月31日为152.253亿元。2020年第二季度经营活动带来的净现金为8.073亿元,上一年同期为14.22亿元。

 

陌陌公司管理层表示,像公司过去历次分红方案一样,这次的回购计划践行了陌陌不断追求股东利益最大化的承诺,以及管理层对公司未来业务发展的信心。

 

 

 


【小白不菜】


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