总部的夏天︱伦敦总部基地的崛起与未来 (上)

Citipedia 一览众山小-可持续城市与交通 2019-08-23


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一览众山小-可持续城市与交通

2019年 | 8月23日期

团队成员

原文 | Nicolas Bosetti、Jack Brown

翻译 | 王琪、罗文杰、孙宇婷、古佳玉

编辑 | 众山小    校核 | 张婧钰

文献 | 付蕾       排版 | 张鹤鸣

微博 | weibo.com/sustainablecity


导读

伦敦向来是全球资本追捧的城市

它网罗人才、提供开放的政策和友好的投资环境,众多海外企业也选择将其欧洲总部设在伦敦,作为进入欧洲市场的阵地。然而英国脱欧的前景一度引来担忧,本报告在此背景下,分析了伦敦的现状、优势与有可能出现的变化,也详细分析了总部经济的特征与裨益,并为伦敦出谋划策,因此本文也值得设立了总部经济愿景的城市借鉴。


一览众山小-可持续城市与交通为您提供本文原报告下载。(参考文献1,请后台留言联系我们下载)



01////// 概述

伦敦已经成为企业总部中心


  • 过去十年间,企业总部及与其相关的工作已经成为伦敦乃至整个英国发展最快的经济产出类型

  • 从2003到2018年,伦敦企业总部的海外投资项目在数量上称得上全球领先

  • 虽然全球总部集中分布的地点总在变化,但最大的几家跨国公司仍然将其欧洲总部设在伦敦:全球最大的500家企业的欧洲总部设立在伦敦及其东南部更大的区域内,吸引了西欧五分之一企业总部的外商直接投资


跨国公司的总部变化

反映了工作方式的多样化


  • 大多数行业的总部办公室都经历了“瘦身”或“拆分”。零售,商务服务和其他非科技公司都在缩小城市中心办公室规模,以缩减成本,而承担全球业务职责的团队则会分散在不同城市中

  • 而另一些行业——尤其是跨国科技和数字巨头公司——则倾向于成立规模更大、功能更复合的总部


将价值集中在全球城市也会带来挑战


  • 企业总部创造高薪工作和巨额税收,是专业服务与商务服务集群的核心

  • 然而,总部也会给地方基础设施带来巨大压力,也被质疑会加剧不平等


总部选址要考虑的因素很多


  • 影响最大的因素是人才的获得——大多数选址都与人才直接相关

  • 税收政策和商业监管因素也很重要,不过稳定性和确定性往往比征税水平更重要,两者对总部选址的影响往往过于夸大

  • 虽然吸引和维系大规模、多元化的人才库是最关键的,但也有其他相互关联的因素会影响到一个地方是否会吸引企业总部入驻


伦敦如今在人才和政策上优势明显

但并非就能立于不败之地


  • 伦敦作为“总部之城”,它能提供的资源之丰富,各项因素都为它加分不少

  • 伦敦的人才优势很大程度上来自于它对于国际移民的开放政策

  • 昂贵的住房和拥挤的交通基础设施则降低了伦敦对人才的吸引力



伦敦应该采取行动,

加强其对企业总部的吸引力。

我们的研究认为应该优先考虑以下几项:


1. 保持伦敦的开放姿态,维护其聚集创新人才的声誉

伦敦市长应该继续塑造伦敦的国际化形象,欢迎海外商务投资和移民;

伦敦政府应该持续争取移民政策,以支持伦敦的总部经济和其他行业,如果无法争取到全国范围内的政策,至少寻求对区域移民政策的掌控;

伦敦和国家政府应该齐心协力,加强伦敦人的技术培训和教育,尤其是提高数字领域的素养;

国家政府应该保护英国商业氛围,尽可能提供稳定和可预测的征税环境,尽可能保证人才可以容易地获得不同等级的签证


2. 强化和推动伦敦的总部城市地位,同时拉动全国发展

就像London & Partners这个名字的内涵一样,吸引投资需要高度的政治和企业领导力;

国家政府应该将自己首都的影响力推广到世界其他地区,与L&P;合作,将伦敦这座总部城市作为战略资产,去巩固它的地位;

除了为考虑在伦敦设立战略团队的企业提供支持之外,L&P;的国际贸易部也应该扩充团队,帮助维持现有的总部功能;

国家政府应该设立目标,促进在伦敦设立总部的公司增加对全国其他地区的投资

企业加强与伦敦政府的联系,保证政府了解总部经济的需求;L&P;应该更好地与私营部门合作——尤其是地产代理商,开发商和专业服务提供商。


3. 在住房和公共交通投资方面果断行动

生活成本与基础设施质量不仅是伦敦人最关心的问题,也是总部选址的基础;

地方政府和伦敦市长应该继续向国家政府争取对公共交通和住房的投资;国家政府应该维护和提升国际运输基础设施。


4. 监测伦敦的总部经济

为了避免自鸣得意与反应过度,伦敦市场与国家政府应该注意以下几点:伦敦增设总部数量减少;总部办公室雇员人数整体减少;访问伦敦的商务旅行长期地减少



02////// 伦敦作为总部基地的发展历程

近年来,伦敦日益成为跨国公司(MNCs)总部的首要选择,然而伦敦在总部经济活动方面的影响力与其作为全球科技,金融和创意产业中心的角色相比无法匹配。一部分原因是总部(HQ)区位选择通常是一个秘密过程,另一部分原因是构成 “总部活动”的职能具有多样性。


尽管如此,大企业的决策在塑造城市方面发挥着重要作用;同时,围绕总部应如何协调与城市的关系的公开辩论也在激烈地开展。随着科技型跨国公司在规模和价值上急速增长,其有里程碑意义的巨额总部投资引发人们的关注。亚马逊第二总部的公开竞选和苹果公司在硅谷投资新总部再次引发了关于当地政府利用公共预算来吸引总部的争论:一些美国城市将总部落地视为维持城市竞争力的生命线,也有一些城市则更为辩证,认为其利弊共存。近年,IBM和Adidas已扩张其在上海的亚太区总部 ,阿里巴巴正在转型为杭州和北京的两个总部模式。


随着Bloomberg、Facebook和Google在伦敦新的CBD进行了大量投资,伦敦也吸引了新的企业巨头。然而,英国退欧对伦敦作为欧洲总部基地的中心地位提出了挑战:伦敦作为跨国公司总部的区位优势在英国脱欧辩论中占据重要地位;在新闻媒体上,每一个总部的举动都离不开“关于”英国退欧。


本报告旨在更全面地了解伦敦当前的总部经济、对伦敦的影响、总部发展过程、当前面临的风险以及政策应如何应对这些问题。本章节首先介绍了伦敦作为总部基地的成功经验,研究方法包括调查最近跨国公司总部迁入或从伦敦转移的相关报道,以及对伦敦长期趋势的数据分析。

案例:伦敦的总部基地故事

英国脱欧引发了一系列有关全球和地区总部迁入或迁出伦敦的故事。 也许不出所料,下图比媒体头条新闻所揭示的要复杂得多。不同规模、行业和国家的企业总部经济活动存在巨大差异。某些产业经历衰退或发展存在不确定性,也有一些产业似乎在蓬勃发展。案例研究包含了伦敦不同类型的“总部基地故事”。

1

近期不迁总部的企业

• HSBC(汇丰银行)曾多次考虑将总部搬去香港(尤其是在因银行业监管而金融体系崩溃之际),但在2016年承诺将其全球总部设在伦敦,尽管有多达1,000名员工可以搬到巴黎。汇丰银行的英国总部位于伯明翰,但其全球总部位于伦敦。

• 联合利华曾计划将伦敦总部合并到鹿特丹,但股东以公司倒闭相威胁,因此它在2018年宣布将维持其“双重上市”结构。

• 2019年,花旗正谋划在伦敦购买总部办公楼,同时也在扩张巴黎办事处。

2

从郊区搬到伦敦市中心的企业

• 亚马逊的英国业务总部位于伦敦,其在Hackney的新办公室将增加1,700多名员工;亚马逊的研发职能部分也从卫星城Slough移入中心城区,人员增加了一倍,该计划已于2014年公布。亚马逊还在其他欧洲城市(包括巴黎,马德里和米兰)投资了较小的总部基地;此外,其欧洲大区的总部最初于2006年在卢森堡设立。

• 2018年,医药公司诺华宣布计划从其萨里商业园搬到伦敦 - 成为白城新生命科学集群的一部分。该公司总部位于瑞士,但英国办事处将“支持诺华的全球业务“,职能范围包括研发。

• 2017年,卡夫海因茨的欧洲总部从海耶斯迁至伦敦市中心。

3

已发布的即将在伦敦设立总部的企业

• Apple于2016年宣布扩张其伦敦业务,在Battersea租赁新的办公空间。Apple此前计划转移1,400名员工,预计可容纳3,000名员工。Apple的欧洲总部仍然在爱尔兰的Cork,有6000名员工 的规模:主要包括管理者,销售人员和一些制造职能部门。报道声称伦敦将成为苹果在美国以外最大的总部之一。

• 谷歌于2013年宣布建设一个规模更大的伦敦总部,估计耗资10亿英镑,计划招募7,000名员工。谷歌还在爱尔兰设立了一个办公室,支撑其在欧洲的业务,自2003年以来,已陆续三次扩建其在爱尔兰的办公室。

Bloomberg投资建设一座办公楼,“将其4,000名伦敦员工集中在一起”,已于2017年建成,并成为Bloomberg的欧洲总部。Facebook也于2017年开设了新的伦敦办公室。

4

计划在伦敦设立总部的初创企业

• Spotahome,西班牙房地产租赁平台于2019年宣布搬迁至伦敦 – 这一决定源于创始人认为高层管理者更偏爱伦敦。

• Airwallex是一家总部位于墨尔本的国际支付公司,于2019年推出计划在欧洲和亚洲扩展,并选择在伦敦设立其欧洲销售、开发和审计部门。

5

计划将其总部移入伦敦的成长型企业

• 自2018年以来,Monzo正在谋划迁往伦敦中心区域。

• Revolut于2018年从Level39的孵化器搬到位于Canary Wharf的Columbus Building 总部。

• 2018年,Digital Shadows搬到了Canary Wharf的Columbus Building总部。

6

已从伦敦转移的欧洲监管部门

• 2019年,由于英国退欧,欧洲药品管理局已将其总部从伦敦迁至阿姆斯特丹,约转移900个工作岗位。

• 由于英国退欧,欧洲银行管理局已于2019年将其总部从伦敦迁至巴黎,从而转移185个工作岗位。

7

正在撤伦敦总部的企业

• Hionogi,一家日本医药公司,于2014年在伦敦设立了其欧洲总部,但在2019年公布“将其在英国的业务与荷兰子公司合并”的计划,“Shionogi欧洲业务的巨额税收红利将绕过伦敦转移至新总部“。Shionogi的迁移计划预计不会导致员工的变动,但伦敦可能会错过一些高端人才。

• 松下于2018年将其欧洲总部从Berkshire迁至阿姆斯特丹。此举的原因是英国在货物和人员自由流动、提高效率和成本竞争力以及税收待遇的不确定性。据称不到10名员工(共30人)将受到总部迁移的影响,但这不包括阿姆斯特丹的新员工。据报道,其他日本企业鉴于英国脱欧之后日本税务机关政策的不确定性也选择的迁移- 在2019年,索尼也宣布将迁至阿姆斯特丹。

戴森在2019年宣布将公司总部迁至新加坡,由于更接近其业务增长市场和制造业生产活动。首席执行官已经在新加坡工作,首席财务官也将转移。

8

计划不在伦敦设立总部的企业

• 对这方面的了解很少,因为区位战略计划非常隐秘。 从一位受访者口中了解到,伦敦错过了一个“有竞争力的欧洲金融科技独角兽,其税收会超过10亿英镑”;然而,该公司正在寻求在欧洲另一个城市扩张。“他们的首选是伦敦,但最终选择去柏林”,因为高层希望认为未来在欧盟内部招聘人才的前景具有确定性。

• 同一位受访者还提到了日本企业的选择:“他们的欧洲总部长期以来一直偏爱伦敦。 但由于英国退欧,他们更倾向阿姆斯特丹或德国。”

9

将总部从境外转移至英国的企业

• 2014年,星巴克宣布计划将其欧洲总部从荷兰迁至伦敦。记者试图将这一举措与英国政府的税收政策变化挂钩,但星巴克表示此举是为了 “更好地监督英国市场,星巴克超过一半的咖啡店位于英国“。 2018年,星巴克宣布计划关闭其在阿姆斯特丹的办事处并整合其在伦敦的欧洲总部,并转变运营方式,将其位于另外几个欧洲国家的零售店租赁给“运营合作伙伴”。

• 保险公司Aon将其全球总部从芝加哥迁至伦敦,并于2012年将公司注册地转移至英国。此举对英国非常有利,因其公司规模达到约500个办事处,为120个国家/地区提供50,000名就业岗位;它也是美国股票市场标准普尔500指数在英国落户的第一家公司。据Aon称,“此举提供了进入新兴市场的机会,并更好地利用了与劳埃德和伦敦市场作为保险和风险经纪业的主要国际中心的战略邻近性。“分析师还将此举归因于英国政府在2012年引入的”受控外国公司“的税收规则的具体变化;尽管欧盟委员会认为此项规定某种意义上打破了“欧盟对国家援助的规定”。另外,总部迁移也与Aon在都柏林的扩张相关,尤其是其全球风险咨询业务的扩展。

03////// 伦敦总部公司在数量上的变化


跨国公司这些广为人知的举动证明了伦敦作为总部基地城市的成功,其已成为跨国公司设立总部的首选地点,而新的数据表明这一趋势仍在加剧。新开发和改建的办公地标正在改变伦敦中央商业区以及Hammersmith,Battersea和King’s Cross等正经历再开发街区的城市面貌。


总部公司对就业和经济发展的贡献


政府统计数据显示,自2007年以来,总部和相关职能部门的就业人数大幅增加。如图1和图2所示,2016年总部相关的工作岗位比2007年增加了3.5倍。这一趋势不仅限于伦敦,总部的就业人数增长在整个英国也增长迅速。


值得注意的是,数据上的变化有一部分原因是政府统计口径的变化。2007年,国家统计局将“总部经济活动”的定义从“多部门综合性企业”扩展到“企业自身成为一个产业”。但总部就业的自这一变化以来一直在持续增长,与此同时,外资企业在伦敦设立总部的数目也在增加,这将在下文中进一步讨论。


总部经济带来的就业增长体现在各个职能部门:会计,公共关系,房地产,管理咨询和税务咨询等专业服务的就业机会增加,这些总部活动通常支撑企业总部的决策和高级管理(图1)。 回顾过去二十年,这些行业的就业增长速度也远高于伦敦的平均水平,其中,会计和税务咨询活动”是伦敦的两倍,管理咨询活动是伦敦的9倍(图2)。 虽然伦敦的专业服务集群服务不限于伦敦市域,但其增长趋势确实表明伦敦能为众多企业决策者提供更专业的服务,且产业集群一直是伦敦经济的主导力量之一。

图一、伦敦总部活动和相关专业服务的就业总数变化


图二、伦敦总部活动及相关专业服务的就业增长率(1998年为基准年)


图三、英国总部活动及相关专业服务的产出变化(1997年为基准年)注:服务业指数是衡量所有服务业领域的增加值总额的月度动态的指标


总部活动和管理咨询活动的经济产出自1997年以来增长了六倍,如图3所示(数据适用于整个英国)。 经济产出增长率大于就业增长率,表明这些部门的生产率提升,这是英国生产率停滞(甚至下降)大环境下的异常现象。此外,数据显示自2012年以来,办公行政支持以及会计和税务咨询活动的产出增长率也比所有总部活动的增长速度更快,尽管差异不那么明显。


04////// 伦敦总部基地的世界地位

作为跨国公司的主要欧洲总部基地,伦敦及英国东南部区域(从剑桥和牛津延伸到南部沿海)集中了总部和相关职能部门的就业和产出增长;同时, 该地区海外总部投资项目数量也在增加。



一、世界500强企业


除少数情况外,全球总部通常设在原籍国;但跨国公司通常会设立区域办事处,作为公司开展业务的相邻国家经营管理部门。虽然英国在全球总部排名中的地位正在缓慢下降(随着越来越多的非欧洲公司进入财富杂志全球500强),但伦敦作为地区总部中心的地位仍旧非常强劲。截至目前,伦敦是非欧洲跨国公司欧洲总部的首选地点。根据德勤2018年的一项研究,在总部位于欧洲的201家财富杂志全球500强企业中,有114家位于英国,其中111家位于伦敦和东南部区域。伦敦(87个总部)和东南部(24个总部)合计占世界级公司欧洲总部的55%;其次是日内瓦(7个总部),阿姆斯特丹,杜塞尔多夫和布鲁塞尔(每个5个总部)。绝大多数跨国公司选择伦敦作为他们的欧洲总部。



二、外商直接投资(FDI)企业总部


伦敦已成为公司总部的中心城市,但仍在吸引海外投资大型和小型新的总部项目。根据fDi数据库(被视为行业标准),伦敦在2003年至2018年间,根据项目数量全球外国直接投资最多,根据投入资本排名第三 (图4)。 伦敦吸引了6%的外国直接投资的企业总部项目;计算范围扩展到英国东南部区域的话,将增加到8%。


自英国退欧以来,伦敦常被置于与其他欧洲城市竞争的场景之下。 尽管如此,近年来,伦敦和东南地区仍然是总部外商直接投资项目的主要吸引区域,自2003年以来吸引了西欧国家的五分之一(图5)。虽然外商投资总额低于全球500强欧洲总部投资的55%,伦敦对总部投资的吸引力仍在持续增长;而自2008年以来其他地区的增速放缓(图6)。


表一、外商投资的全球前20城市排名,2003-2019


表二、外商投资的西欧前10区域排名,2003-2018(3763个项目)*


图四、伦敦和全球外商直接投资项目(2003年为基准年,2003=100)


图五、2003年以来伦敦外商投资的企业总部市场分布


图六、伦敦企业总部的来源国


图七、伦敦企业总部的部门分类


图八、伦敦企业总部的来源国


图九、伦敦企业总部的专业化分工:根据专业化部门划分的伦敦占西欧外商直接投资的企业总部的比例,2003-2019


05////// 伦敦的危机

这些统计数据有力地为我们展现了一个故事:伦敦拥有世界500强企业占55%的欧洲总部,并吸引了西欧对总部项目的新投资的五分之一。 虽然这些数字可能会使人们对未来保持乐观,但它们只揭示了部分情况,伦敦仍面临危机。


首先,德勤2018年研究显示,五分之三的全球500强企业在欧洲设立总部,但这并不代表他们没有欧洲市场。伦敦是欧洲的中心,在某种程度上也是世界的中心,但目前跨国公司快速扩张的市场已不在欧洲;如果跨国公司的管理职能转移到亚太地区,对企业发展来说更有意义。


其次,这些数据也显示了英国其他城市在总部基地上的竞争力。全球500强企业的117个欧洲总部中,只有三个位于英国东南部以外的地区(两个位于中部地区,一个位于北部)。 fDi数据显示,Greater Manchester和West Midlands在20个西欧代表性地区中吸引了最多的总部项目;并且在2003年至2018年间仍然比布鲁塞尔,斯德哥尔摩或米兰更有竞争力。


第三,值得注意的是,安永的总部投资数据显示,进入英国的总部投资项目数量在2015年达到峰值后显著下降。本报告所采用的英国《金融时报》FDI数据未表明英国范围内总部投资项目数量的下跌趋势,但确实表明经济增长速度放缓。


最后,伦敦商务旅客的最新数据表明,自2009年以来,该市可能首次处于不那么活跃的边缘。据ONS估计,在2015和2017年间,伦敦的商务访问和商务支出均下降了5%,是自2009年以来的首次下降;此外,2018年前三个季度数据显示下降趋势仍在继续。


总部活动对城市增长的巨大贡献是否会持续? 乐观的声音认为伦敦作为企业权力和管理控制中心已有悠久历史,而保守者提到伦敦在城市和经济复兴之前并不是世界中心,认为伦敦对总部的吸引力有限。

要全面理解伦敦的总部地位的变化趋势及其影响,我们需要更深入的探讨伦敦崛起为“总部城市”背后的原因,以及总部的存在对城市经济的影响。


06////// 伦敦成为总部基地的发展机制评述

报告概述了伦敦总部经济的崛起,并梳理了总部带给伦敦的价值和挑战。 总部职能如何变化? 他们的区位选择标准是否也在变化? 总部会成为城市增长的持久引擎吗? 伦敦的长期优势和脆弱性在哪里,以及可以采取哪些措施来解决这些问题?

报告采用综合性研究方法来阐述解释这些问题,包括:


1. 总部经济,成本和收益以及公司发展战略的文献综述;

2. 利用外国直接投资指标,定量分析伦敦作为全球总部中心的地位;

3. 来自总部决策顾问机构(伦敦商业咨询机构、地产和投资机构)以及伦敦总部公司高级管理人员的25次研究访谈的定性数据,以深入了解大型公司如何看待其总部职能发生变化以及影响其全球战略布局的因素。



未完待续…




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1、总部办公:伦敦的崛起和其作为总部中心的未来











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